Em um movimento estratégico no mercado financeiro internacional, o Agibank confirmou nesta quinta-feira (29) a sua Oferta Pública Inicial (IPO) nos Estados Unidos. A operação, que ocorre no mesmo dia da estreia do PicPay na bolsa de Nova York, tem o potencial de arrecadar aproximadamente US$ 830 milhões, considerando a inclusão de um lote adicional de ações e o preço médio projetado para os papéis, que varia entre US$ 15 e US$ 18.
Detalhes da Operação e Foco no Crédito Consignado
A oferta primária, que envolve a emissão de novas ações pelo próprio banco, prevê a movimentação de cerca de US$ 720 milhões. A quantia restante, US$ 108 milhões, virá do lote extra composto por ações detidas por acionistas como Vinci Compass e a gestora Lumina, cujo exercício dependerá da demanda dos investidores. O Agibank, conhecido por seu foco em crédito consignado, oferecerá 43,6 milhões de ações classe A, negociadas sob o ticker “AGBK”. A estrutura da oferta garante que o fundador Marciano Testa mantenha o controle da companhia através das ações classe B. A coordenação do IPO ficará a cargo de instituições financeiras de peso como Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.
Expectativa de Estreia e Contexto de Mercado
A definição do preço final das ações está marcada para 10 de fevereiro, com a estreia oficial na Bolsa de Valores de Nova York prevista para o dia seguinte, 11 de fevereiro. A notícia surge em um momento de otimismo para empresas brasileiras que buscam captação no exterior, impulsionado pelo desempenho positivo da ação do PicPay em sua estreia na Nasdaq. Analistas apontam que o sucesso dessas operações pode reabrir um corredor de captação via renda variável para o Brasil, após um período de quatro anos sem novos IPOs.
Acordo com o INSS e Desempenho Financeiro
O anúncio do IPO acontece logo após o Agibank ter formalizado um acordo com o INSS para a retomada da concessão de crédito consignado a aposentados e pensionistas, após uma suspensão temporária devido a irregularidades em contratos. O banco reconhece, em seu prospecto, que interrupções na linha de crédito podem impactar significativamente seus negócios. Financeiramente, o Agibank reportou um lucro líquido de R$ 831,70 milhões nos nove meses encerrados em setembro de 2023, um aumento de 39,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A fintech destaca o seu ritmo de crescimento de lucro entre 2022 e 2024, comparado aos cinco maiores bancos tradicionais do país, com um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) de 39,1%.
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